鬼王已逃，追遂数千里，鬼王厉声吼曰：“尔不速返，必噬尔躯。”二童子恐使者责斥，不舍鬼王。鬼王大展阴风，竟将二童吹去万里之遥，坠于犀角山下。
于是呵声震动，四方野鬼霎时俱集，见鬼王而喜曰：“自王入禁，吾辈无主，四散纷然，朝日盼王得出阴幽，复行鬼政。
奈年复一年，音信渺无，真足令人痛恨不置。”鬼王曰：“昔日吾行鬼政时，尔等各有专司，琼浆弗缺，吾入阴出后，尔辈又将何以为食耶？”群鬼曰：“吾辈自别鬼王，或三五，或六七，成群结党，于村落中索其饭浆，与阳世之乞丐无异。今王既出阴禁，其仍归旧所乎，抑别寻异地而居乎？”鬼王曰：“旧所不可居矣。尔辈四方访查，倘有如旧所者报吾，吾率尔等同居其地，仍行鬼政。若得虚无子后身来此，深藏不露，紫霞道法既云高妙，又如吾何？”群鬼曰：“虚无子好道士也，乌肯入吾鬼阵？”鬼王曰：“彼好道，吾自排道阵以迷之。”群鬼曰：“如是，鬼王暂居此境，待吾辈各驾阴风，访寻佳地。”言已，纷纷散去。
片刻之际，灵心鬼便转而言曰：“历此三十里，树木茂密，怪石嵯峨，野谷如蛇，幽深可爱，是地佳好，可以居之。”鬼王曰：“是地何名？”灵心曰：“名石门村耳。”鬼王曰：“与村民同居，民众则阴不胜阳。吾辈阴鬼也，必先胜乎阳，而后鬼政可行。”灵心曰：“村民虽众，多在谷外，谷内即有一二，皆穷鬼也。吾等居此，乃纯阴一片，何惧之有？”鬼王曰：“得此佳地，宜速迁徙，但群鬼未能齐集，如之奈何？”灵心曰：“今已归来有数百矣。其未归者，命一二野鬼在此传说，自能陆续而至。”鬼王喜甚，当即口吐黑雾，率同群鬼竟至石门谷中。
一时阴风怒号，烟迷满谷。内一老叟谓家人曰：“吾家自祖父乔迁于此数十载，谷中野雾必秋深始生，为何今春初而雾起如是，岂天地亦有变时耶？吾闻之地有水怪山妖，时而作雾兴云，是地若此，恐不利人居住。所不利者何？凡妖魔聚处之区，人居其间，必多病而亡，以阳不胜阴也。”翁子弗信曰：“世只有人能移居，未有妖魔亦能迁徙者，翁误矣。”未逾一月，老母死焉，幼媳又死焉。翁子惧，始迁谷外以避之。他日入谷，倏见乃妇坐石理发，睹其夫至，喜笑嫣然。翁子惊曰：“尔已死矣，为何尚在人世？”其妇泣曰：“妾魂被铜头鬼王摄入洞中，听其使令，朝日劳劳碌碌，无时或闲。今幸鬼王为柳精请去，始得出洞，见日理发，不期而与夫遇，妾之幸也。但妾真魂幽囚洞府，投生人世，不知何时。”言罢而泣。泣已，回首色变曰：“吾夫速行，鬼王归矣。”翁子刚行数武，谷里烟生，莫辨东南，骇甚，急向原路疾趋而归。自兹一倡，是谷樵子行人，无复有由此经过者。
三缄在聚仙观内无事，闲游游至山腰，见一老松马发疏疏，龙鳞齿齿，涛声时起，恍如海水奔腾，松下二叟对坐而谈。三缄身隐树后，盗听其词。闻得左一叟曰：“天地之大，道在其中。道本无形，而亦附于有形，如春生夏长，秋收冬藏，皆道之流行不息，附于物而可见者也。若于无形中求道，则无声可听，无臭可闻，不知者以为人不见道，安知人在而道即存乎？”右一叟曰：“何为人在而道即存耶？”左坐老叟曰：“如人之为子也，能止于孝，即道尽美处；为人父，为人君，能止慈止仁，即道尽善处。然是慈孝仁之道，存诸心则无形，发于外则有形，此道之所以能散能卷也。”右坐老叟曰：“君言道在人身，将子臣弟友之道全，即得天地之大道，成神者在此，成圣者在此，成仙成佛者亦在此也。何世之学道者，不于身内求之，累月经年游行异地，抛父母而不顾，弃兄弟而不亲，时谈致远、钩深，日事索隐行怪，无惑乎自少至老，不知道为何道，是道不一得也，皆弗识求道之方耳。”言毕，鼓掌大笑而去。三缄闻之豁然，急回观中，整顿行装，归求止孝之道。
行约六七日，已至石门村前。极目遥望，万亩迭翠，野雾流云，共绕其间，令人玩赏弗置。方欲入谷，旁一老叟曰：“子可西斜而行，是谷不可入也。”三缄诺，转向西行。恰逢灵心鬼使在外闲游，突见三缄，忙报鬼王。鬼王正在洞中议诛虚无后身之策，闻报喜极，吐雾成雨。三缄为雨所阻，只得转身入谷，寻地避之。鬼王复设茅庵数十处，假学道之士，以诱三缄。
三缄入，瞥见茅庵遍露，大喜于心，以为访道有地，信步前去。直入一小小茅蓬，见有中年道士其间静坐，两眼鼓出，状如虾睛，呼之不应。立候良久，道士始低眉而起，询三缄曰：“子何来兹？”三缄曰：“为访道而来，不知道长两目直露，默而不语，所用何功？”道士曰：“炼气耳。”三缄曰：“炼气为何？”道士曰：“炼气乃能归神也。”三缄曰：“是即成道之法欤？”道士曰：“犹不止此。”三缄曰：“炼道规模，原为一则，何云如是之众。吾欲遍览以广识见，道长能为先导乎？”道士曰：“尔有是意，可随吾来。”遂导三缄入数处蓬庐，其中有摩顶者，有摩腹者，有食臭者。三缄询之，道士一一示之。
游至谷东，见一女一男，交媾不已。三缄曰：“此又炼何道耶？”道士曰：“采战法也。”三缄曰：“所见数法