是妖魔假变他身，诱哄了师父去，却不知是何妖，乃故意问道：“你两个变的却也真像个八戒、沙僧，我一毫也看不出，你真行。你可看的我真形出来？”假八戒道：“我只知你是狐妖变的孙行者，却看不见你真形。”行者道：“你的真形，我却看的出，乃是个小妖。”小妖笑道：“可知是虾妖，鳗妖，如今在此看守经担。这担包又重，挑不动。”行者乃把自己担子挑上肩，说：“你两个如何挑不动，我分些气力与你挑去。”行者乃向担包吹了一口气，只见假八戒、沙僧挑动担子。行者前行，他两个在后。行者笑道：“且叫这两个妖魔替八戒们送一程经担。”按下不提。
且说八戒、沙僧被小妖放了捆，乃问道：“魔王既捆着我们，要拿得唐僧一齐受用，如何又放了我们？”小妖道：“大王与唐僧叙起旧相识，如今款待他，叫我们来放你三个捆，也请去管待斋。”八戒道：“我师兄怎么不见了，想是你先放了他去。如何患难相共，安乐便先去了，也不等候我们。”小妖道：“正是那个猴子脸长老，我方解绳，他便‘骨都’一声，不知何处去了。”八戒、沙僧听得道：“不消讲，猴精脱了索，便弄神通。难道他会，我们不会？但我师父与魔王无甚相识，如何倒放了我们？必是捉到了师父，哄我们出去，一齐加害。”沙僧道：“不如我二人也走了吧。”两个也“划”地一声，脱离了剥皮厅，直走出寨门外。只见马垛子在寨外，却不见了马，师父又不知在何处。两个正疑，只见远远三个挑着担包来。八戒向沙僧说道：“师弟，你看担子行者挑到，我们的却是何人肯送来？”沙僧定睛一望，笑道：“二师兄，你看大师兄又弄手段，不知把甚么变做我们两个，挑了担包来。”八戒也一望道：“造化，造化。省了我二人力也。”
只见行者与假八戒、沙僧挑着担包，此时魔王皈依了唐僧，即时把淫雨收了。行者晓的小妖弄怪，他却以妖耍妖，只叫他把担包挑到寨门。那虾鳗小妖，假不能胜真，即现了原形。行者与八戒们落得一声哈哈大笑，叫做：
妖魔空设无边计，归还真经送一程。
行者乃向八戒说：“经柜担包，完全在此。师父与玉龙马何处去了？”遂把门上小妖扯一个来问，小妖道：“大王与唐僧叙起故旧，在寨内厅堂讲话哩。”行者又问道：“我们驮柜的马何在？”小妖道：“大王认他是族子，请入寨后，大开东阁款待他。”行者道：“款待我师父，比那大开东阁何如？”小妖说：“我听得大王分付，备素食斋饭，款待师父们；杀羊宰豕，治酒款待族子：才叫做大开东阁。”行者听了，向八戒道：“师弟，这却不好。玉龙马随我等，原也有戒行。若是吃了荤酒，犯了戒行。怎生驮的真经之垛？我只得寻到寨后，叫醒了他，莫迷了西来之性，又堕入五行之中。”八戒道：“正是，正是。且问你，龙马如何是魔王族子，却又与师父是故交？”行者道：“也待我去查出情由。”
话分两头，却说兴云魔王归命唐僧，说道：“老师父，既求取了如来真经，西还东土，课诵忏非消愆。我的冤孽，千万求师超释。我如今收了淫雨，复还他个三时不妄，静听功果。”三藏只是合掌应承。魔王乃叫放的三位高徒，快请来吃斋。小妖道：“我等方解绳索，只听的‘划’地一声，都不知去向。”魔王听了，吃惊起来道：“老师父，这到是我错了主意，也不曾审问，你这三个徒弟是何处来历，那里行头，看他个个都有些神通本事。这一放了，他必然手之舞之起来，又要费我智力。只恐那时动起无明，岂不辜负我与老师这一番归命好意。”三藏道：“大王放心，我这三徒，虽然神通大，本事高，却也察情循理。小僧既蒙款待，他必须也留个师徒情分。既看我情分，决然不再生非。”魔王道：“既是老师父见教，我安心候他来吃斋。但不知你这三位高徒的来历，见教与我知道。”三藏乃说道：
“大徒弟，孙悟空，来历与众不相同。
海外有个傲来国，花果山居大海中。
此山雄处十洲势，祖脉根来三岛龙。
中有石猴天产出，日月精华气所钟。说本事，广神通，百千变化不能穷。
水帘洞里登王位，下游地府上天宫。
遇了祖师传大道，遨游四海弄威风。
我佛只为真经计，将他压在五行中。
小僧救得他形体，一路西来道法洪。
妖魔荡着金箍棒，骨肉须臾化作脓。
他若善时真佛子，说恶便是活雷公。
半点私邪容不得，大王只要好相逢。”
魔王听了咬着舌尖道：“久闻，久闻。果是有来历的。不知那大耳长腮高徒来历，请见教一言。”三藏又说道：
“二徒弟，猪悟能，说他来历也有名。
曾为敕封大元师，总督天河管水兵。
水公本义原居亥，配合金公亦有情。
等闲不是凡间产，却是阴阳姹与婴。
只因蓬莱宴仙客，贪杯醉惹织娥星。
降下凡间为释子，随吾礼佛取真经。
变化多般有本事，降妖灭怪捉妖精。
手执钉钯九个齿，威武从来不顺情。
为方便，度众生，取了真经缴利兵。
如今禅杖挑经担，解下来时也怕人。
大王若是相逢着，斋饭馒头他便亲。”
魔王听了