小舍茅檐下歇了一夜，等候天明。他两个携着禅杖，复回山路，大踏步来挑经担。却遇着昨日送他的小妖，被八戒好语甜言哄过路去。内中也有说：“大王叫探听和尚，如何放他过去？”那小妖道：“让他过去，他必然挑了担包复来。那时报与大王不迟。”众妖依言。半晌，果见行者三人挑着经担飞走前来。小妖忙报与魔王。只见虎威魔王与狮吼魔王，各顶盔贯甲，手执着大棍，率领许多小妖到得路前，摆开个阵势，高叫：“挑担的和尚，看你这三个丑陋，不中吞吃，只好一顿棍子打死了，赏与小妖们当个点心。早早快把担包丢下，过来领打。”行者三人，正挑着担子走路。猛然见妖魔当前阻路，口中大叫领打，行者笑道：“山下那老儿说妖怪吞吃人，原来不似当年妖怪了，张口便吞。他如今却要先打后商量。”乃放下担子，叫八戒都卸下禅杖，拿在手中；叫沙僧保守着担包，以防小妖乱抢。八戒道：“大师兄，虽然妖魔说狠话，我先前送师父，曾向他说老实话。如今且在再让他老实一番：只恐他以老实相待，依旧放我们，还差小妖护送哩。”行者笑道：“师弟，你也说的是。我且听你如何与妖魔老实说。”八戒乃把禅杖双手攒着，上前打个躬身道：“大王，小僧便是昨日蒙大王说我老实的和尚，又蒙差小妖送个前路的。今复来挑经担，望大王积个阴骘，放过山去。”虎威魔王笑道：“我昨日误信了你老实，放你过去。原来你最不老实，甜言美话，骗我过去。”八戒道：“大王那里见我最不老实？”魔王把狐妖话说出。八戒道：“事没对证，便是冤屈。”狮吼妖怪道：“有对证的。”乃叫小妖去洞中请了狐妖来。
狐妖听说，心中欢喜，依旧变了个妇人，走到阵里，向狮吼魔王道：“正是这丑和尚了。”行者听得妖精口口只是说丑和尚，乃叫：“八戒，休要说你老实话了，如今只得用我机变心。你何不变个标致脸和尚，他必爱你，放你过去。”八戒道：“要变，大家都变。莫要变一个，他放一个，留一个。到底费工夫。”行者道：“你且先变了，试他何如？”那魔王正叫小妖把那长嘴大耳丑和尚捆上来受用我棍。八戒忙把脸一抹，随变了一个标致俊俏小沙弥。小妖见了，不拿八戒，却去拿行者。那狐妖忙叫：“不是那猴子脸。”小妖道：“不是他，却没有个长嘴大耳的。”狐妖道：“方才在此讲老实话，怎么不见？且住着手，休拿。只怕他会变化，躲在山凹里去。”叫小妖去寻。狮吼魔王道：“老弟，你便与丑和尚有隙，我却不喜吃他。看这俊俏小沙弥，正中我心。”叫小妖：“休要捆他，且等我吞吃他吧。”遂乃丢了棍棒，走近八戒身边，将手来揪八戒。那里知八戒虽缴了钉钯兵器，尚存着降妖灭怪之心。禅杖仍在手中，举起来照魔王当头打去。好魔王侧身躲过，飞入阵里，拿棍来打八戒。这边虎威魔王也举棍来帮，却得行者舞起禅杖，他两对儿厮斗起来。这一场好斗。怎见好斗？但见：
妖魔逞虎威，八戒施雄壮。狮吼展嘴唇，行者抡禅杖。这一个金睛暴钻，只要灭妖精；那一个狼牙张口，只要吞和尚。魔王棍打来，使个蟒翻身；和尚杖去迎，出水蛟龙样。两下打斗许多时，这回恼了沙和尚。
行者与八戒斗这两个魔王，看看力弱。沙僧看见了，举起禅杖来帮。那魔王败阵飞走，回洞叫小妖放那和尚们过山去吧。谁想沙僧帮斗，不曾顾的经担，被小妖扛去了八戒的担包。八戒抱怨行者道：“等我求他说老实话，便照本色丑和尚也罢了。却是你又使机变，机变弄的我担包不见面。”行者道：“呆子，你也休怨我。如今只得挑了两包到师父那里去。待我到这山中找你的经担便了。”八戒依言，与沙僧挑着两担，往大路前走约有五六十里，一个平坦山冈，小小两间茅屋，三藏却歇在屋里。那屋中只得一个老婆子，且又聋瞎。师徒没奈何，只得权住在内，等候行者前来。
却说行者待八戒去后他沿着小路儿，变作沙弥模样，来找妖魔。这山既远，又且深阔，那里去寻妖魔。思量要腾空望个路头，却又被那妖气遮迷，那里看得明白。心里也怨，有机变无处使。忽然一个小妖从深树林中走将出来，行者拿着禅杖，上前一手扯住道：“小妖怪，我不打你。快说，我的经担抢到何处去了？你那魔王叫做甚么名号，住在那个洞内？”小妖看看行者道：“小和尚，料你不敢打我。便是你打我，这灯草棒儿，也不足畏惧。”行者笑道：“你这小妖，说这样大话。我这禅杖，若是你这小妖，禁不得三五下，叫你没个哼哈第二声。”小妖也笑道：“小和尚，你不知我人物虽小，年纪却有了。想当初在此山中，跟随三个大魔王的时节，曾遇着东土僧人取经和尚叫做唐僧。他有个徒弟叫作孙行者。那猴精神通广大，把我那三个妖怪降伏了。他有根金箍棒，要大便大，要小便小。且说要大，就如井栏粗，似这样的棍棒，我也见过。希罕你这小和尚拿着这根灯草拐杖儿！”行者听了笑道：“你原来人儿虽小，倒也是个老妖精。你不知我便是孙行者，这禅杖还是金箍棒的老子。”小妖道：“说乱话。那孙行者，猴子脸，尖嘴，缩腮。不像你，不像你。”行者道：“你看那树里坐着的，不是孙行者？”小妖回过头去看。行者把脸一摸，变了一个大猴子像貌。比他