得多了，不特大伤天地之和，而且激起他们的反感，倒觉不妙。不如堂堂之阵，正正之旗，与他们决一个胜负。显得天朝上国纯尚实在，不贵神通，或者亦是一个感格他们的方法，所以暂时不劳汝等。如沿途有奇妖异怪拦阻去路，仍须汝等相助了。”天地将听了，也就无言而退。
于是文命领了大众，取道震泽之南，到了一座浮玉之山。
只见山上赤光蓬蓬勃勃而起，如火如荼，如霞如绮，大家都觉奇异。天色将晚，正在安营造饭，忽然前面一片喊叫之声。仲容忙伤人讯问，少顷回来报告道：“前面有虎饬人，大众兜捕，已逃去了。”叔达吩咐诸营以后切须严防，不可大意，众人答应。
晚餐之后，仲容领了几个兵士亲自巡行。到得一处，听见前面狗吠声甚急，仲容料想是村民所蓄，不以为意。哪知树林之中猛然有庞然大物突来袭击。仲容眼快，举起佩刀尽力砍去。
旁边卫兵亦合力攻击。那大物受伤，声如狗吠，连叫几声，狂奔而去。仲容等亦不追赶，恐其复来，严防一夜。次日，兵士要想搜山，诛灭此大物，为民除害，仲容道：“不可。这次我们奉命远征，行有期限，岂能延搁？我们通知后队，叫他们留意就是了。”正说间，只见有许多百姓结队而过，各持棍棒。
仲容便问他们：“为什么要携棍棒？”百姓道：“此山一种彘兽，其状如虎而牛尾，其音如犬吠，能食人，所以我们走过此山，必定结队持械。”仲容听了，就叫他们过去。翻过浮玉山，已到东江。仲容饬人多备船只，供文命等大队之用。
后来由东江转入浙水。一日行至一处，鼻中闻腥秽及腐烂的气味。大众四处寻觅，不得其物。后来遇到土人一问，才知道前数年洪水大盛时，有一条大鳙鱼乘潮而来，到了前面，忽然潮退搁浅，不能游泳，颠顿跳掷，渐渐身死，皮肉腐烂，鳞骨堆积，成为一山。但是它的血肉深渗地中，虽则日久，但是仍有余臭。每当秋季西风一紧，此地还闻到这股气息，想来还没有烂完呢。大众听了无不骇然，遥望那鳙骨堆成之山，远在数十里外，但是还能望见，想见其高了。世界有如此大鳙鱼，真是可怪。大家因为讨贼心急，也无暇绕道去看。
又过了一日，行到一处。只见前面斥堠森严，旌旗招展，原来已到三苗国境了。仲容传令，暂且安营，停止前进，一面飞速向文命请示。文命道：“三苗如无抵抗之迹，暂且不要动手，先派人前去宣谕吧。”说着，就派了国哀为正使，之交为副使前往宣慰，并带有公文，大约是说明朝廷因为洪水为患，特派大臣治理，现在将到贵国，请予招待，兼予帮助，并请贵国人民不必惊疑等语。
国哀等领命，带了几个从人将要起身，皋陶上前说道：“三苗狡诈，狠毒无比，从前圣天子南巡，他尚敢阴置蛊毒，谋为大逆，司衡等几乎丧了性命。如今派国哀等前去，万一他依旧怙恶，岂不是白送了两条性命？人材可惜，还请慎重！”文命听了，不觉沉吟道：“那么怎样呢？”黄魔在阶下大叫道：“派我们去，看他敢奈何！”文命大喜，就改派繇余为正使，黄魔为副使，充作一文一武，又派章商氏、兜氏、卢氏、乌涂氏四个做了随员一同前往，按下不提。
且说驩兜、三苗父子用了狐功的计划，乘着洪水为患，朝廷无暇南顾的时候，专一向东西南三方面略地，侵灭的国家不少，居然地方数千里，南面称雄。驩兜上次发表一篇文章，数说帝尧罪恶之后，更与朝廷脱离关系。但是亦深恐帝尧来讨，就积极的训练他的百姓。后来听见说帝尧叫文命治水，颇著功绩，雍州的共工国已破灭了。驩兜父子更是惊心，忙与狐功商议。狐功道：“今日之事已成骑虎，除出积极准备奋斗之外，别无他法。”
于是一面强迫人民练习战事，一面再想以货利要结他们。
三苗素来极贪婪，几十年来，搜括的金宝不少。到此刻听了狐功的话，为保全性命及国位起见，亦不能不大破悭囊，拿出少许来奖励人民以为鼓舞。一面又捏造许多帝尧贪酷无道的情形和文命治水到处残暴骚扰的事实，与人民宣讲。或者画成图像，到处张贴，以激起人民的自卫心与敌忾心。这也仍旧离不脱他愚民政策的一种。
后来听说文命要下江南了，驩兜父子益发恐慌，再来和狐功商量。哪知天不长恶，狐功忽然疽发于头，渐渐延及前颈。
那时巫咸等早已亡故，其弟子虽有多人，但是艺术很低，医治不能全效。狐功之病遂日见沉重，一月之后，竟头落而死。这个病就叫作落头疽，凶人不终，亦可谓天网恢恢了。
驩兜、三苗一切行政本来专以狐功为灵魂，狐功既死，顿觉失了依赖。一日，忽有彭蠡东岸的守将来报，说大唐崇伯派遣两个使者携有公文前来，应否接待，请令定夺。驩兜、三苗忙聚一班党羽商议，有的说应该招待，有的说不应该招待，有的说应该招待他的使者，而不许他的大队兵入境，有的说先杀死他的使者，再和他打仗，因为他这次来，是决不怀好意的，议论纷纷不一。
三苗道：“我有一策，你们以为如何？放他的使臣进来加以囚禁，来一个，囚一个，来十个，囚十个。一面严